環球關注：揚電科技定增募不超5.1億獲深交所通過 海通證券建功

北京4月27日訊揚電科技（301012.SZ）昨日披露公告，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

揚電科技此前在2022年11月24日披露《2022年度向特定對象發行股票預案》，公司擬向不超過35名特定對象發行不超2100萬股，募資不超5.10億元，用于新型高效節能輸配電設備數字化建設項目、儲能及新能源箱式輸變電系列產品智能制造項目、補充流動資金。

揚電科技本次向特定對象發行股票的對象不超過35名，為符合中國證監會規定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。最終發行對象將在本次發行通過深圳證券交易所審核并獲得中國證監會的注冊同意后，根據競價結果，由公司董事會根據股東大會的授權與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

【資料圖】

本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次發行的最終發行價格將在通過深圳證券交易所審核并獲得中國證監會的注冊同意后，按照相關法律、法規規定和監管部門的要求，由公司董事會根據公司股東大會的授權與本次發行的保薦機構（主承銷商）根據競價結果協商確定。

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，向特定對象發行的股票將申請在深交所創業板上市交易，向特定對象發行的股票數量不超過2100.00萬股（含本數），最終發行數量將在本次發行通過深圳證券交易所審核并獲得中國證監會的注冊同意后，由公司董事會根據股東大會的授權及實際認購情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

公告顯示，海通證券股份有限公司為揚電科技本次向特定對象發行股票的保薦機構，保薦代表人為徐亦瀟、吳熠昊。

揚電科技于2021年6月22日在深交所創業板上市，公開發行新股2100萬股，發行價格為8.05元/股，公開發行后的總股本為8400萬股。公司首次公開發行的保薦機構是海通證券股份有限公司，保薦代表人為鄭瑜、張捷。

揚電科技上市募集資金總額為1.69億元，扣除發行費用后募集資金凈額為1.29億元，較原擬募資少2.69億元。揚電科技2021年5月11日披露的招股書顯示，公司原擬募資3.98億元，分別用于硅鋼S13型、S14型節能變壓器、非晶變壓器技改與擴能建設項目、高端非晶、納米晶產業研發中心建設項目、補充營運資金。

揚電科技發行費用總額為4037.43萬元（不含增值稅），其中海通證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用2264.15萬元。

揚電科技4月25日披露了2022年年度報告和2023年一季度報告。2022年公司營業收入為6.35億元，同比增長24.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為6593.56萬元，同比增長27.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為6118.07萬元，同比增長33.14%；經營活動產生的現金流量凈額為-2780.90萬元，上年同期為-9720.69萬元。

此外，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1元(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。

2023年一季度，揚電科技實現營業收入為7806.36萬元，同比減少59.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為49.52萬元，同比減少97.95%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為60.56萬元，同比減少97.49%；經營活動產生的現金流量凈額為348.04萬元，上年同期為-2955.60萬元。